12 項搜尋結果 -

排序方式

篩選

合作銀行或機構

滙豐銀行 運籌理財

產品特色

滙豐銀行提供運籌理財客戶24小時電話理財專線服務、專屬信用卡及安全且便利的網路及行動銀行服務
環球滙豐ATM提款免手續費優惠
優利定存活動:美金3個月定存年息3.33%。活動至2019/6/30。
使用網路銀行申購基金,享定期定額申購手續費終身33折、單筆申購手續費全面6折
享有運籌理財客戶專屬貸款利率優惠
若每月最低平均存款餘額低於等值新臺幣70萬元,滙豐銀行將收取每月帳戶管理費新臺幣350元。

花旗銀行 智富管理

優惠
優惠:
跨國提款免手續費

產品特色

雙週美金定存最高年息3%;外幣單週定存最高年息5% (活動至2019/5/31)
線上外匯交易最高回饋$3,888(活動至2019/6/30)
跨國ATM提領免花旗銀行手續費(活動至2019/12/31)
3000檔外國股票買進手續費0.3%起(2019/6/30)
定期定額投資基金新申購手續費優惠5折起(2019/6/30)
全球奢華精品酒店優惠,住宿4晚,1晚免費(活動至2019/7/31)
花旗智富管理資格:同一客戶在花旗所有帳戶 (包括在花旗銀行所開立的台幣活存、支存、綜合貨幣存款帳戶、信託帳戶等所有帳戶) 每月之日平均餘額達台幣80萬元,即可成為花旗智富管理貴賓。

玉山銀行 新富會員

產品特色

每月享跨行提款、跨行轉帳各10次免費,及各項綜合服務優惠。
每月享1筆匯出/匯入匯款、現鈔提領、旅行支票等臨櫃交易優惠。
享有退休安養規劃、子女教育信託等產品優惠;玉山證券電子下單手續費優惠;票債券利率優惠、基金及各項理財商品手續費優惠。
分行貴賓專區提供理財規劃相關諮詢服務。
玉山銀行新富理財會員需與玉山銀行往來資產餘額(包含臺外幣存款、共同基金、海外ETF、海外債券、海外股票、DCI、結構型商品、黃金存摺、附條件票債券交易、有效保單累積已繳保險費)每月維持新臺幣300萬元(含)以上;會員採邀請制,須由玉山銀行理財業務人員邀請顧客參加,並經核准後,方可享有相關優惠權益。
若連續六個月(不含生效當月)未達新富理財會員之資格標準者,其專屬禮遇資格亦同時取消。

中國信託 創富家理財帳戶

產品特色

專業理財服務,建置投資風險屬性測量模型,提供適切的資產配置建議。當您下單交易時將主動比對您與產品之風險屬性,嚴謹把關您的資產投資風險。
提供保單檢視服務協助您掌握保單內容、保障額度、保費支出等資訊
櫃檯服務(含自動化轉帳註1)手續費優惠:每人每月任選項目1筆免費優惠
ATM跨行提領優惠:每人每月5次免手續費
他行自動化通路轉入優惠:每人每月1次手續費點數回饋,當月最高回饋財富點170點
投資建議研究報告書、基金停損/停利通知服務、保險理賠申請進度通知、分行櫃台優先叫號與貴賓專線服務
與中國信託「往來資產總額」需維持新臺幣50萬元

第一銀行 理財貴賓A

產品特色

第一銀行提供理財貴賓一對一理財顧問、專屬理財規劃、尊榮貴賓理財專區等服務。
存款業務免手續費;跨行提款/跨行轉帳每人每月各10次
活動期間以新資金承作美金定存享1年期定存利率2.55%或6個月期定存利率2.4%或3個月期定存利率2.3%。活動至2019/6/28。
理財貴賓A條件:與第一銀行往來6個月以上,平均總往來資產達等值新臺幣300萬元(含)以上且持有信託商品投資部位。

遠東商銀 VIP尊榮會員4星等

產品特色

個人會員往來金額需達100萬以上,未達300萬,可享VIP四星等權益
臨櫃指定交易享1次手續費減免
ATM跨提享5次手續費減免
自動化通路跨行轉帳享3次手續費減免
銀行保管箱享8折優惠

台新銀行 富裕會員

產品特色

跨行提款每月15次免手續費、跨行轉帳/繳款每月3次免手續費
網路銀行/行動銀行牌告結匯匯率優惠;外幣現鈔買賣免手續費;DBU匯入匯款免手續費
保管箱租金優惠:每人以一箱為限,年租金減免乙次,上限1,000元。
富裕會員資格:與台新銀行往來資產(包含台外幣存款、基金、結構性商品、信託、保險,不包含與Richart by Taishin Bank往來之資產)需連續3個月之平均皆達新台幣100萬元(含)以上,台新銀行得於次月的第二個工作日,自動將您的身分升級為富裕專案會員。
若連續6個月(不含生效當日)未達富裕專案之專案資格標準者,其富裕會員專屬禮遇資格亦同時消失。

台北富邦 個人理財會員

產品特色

優先臨櫃服務、生日優惠及貸款優惠利率
提供專業投資研究報告及保險箱優惠最高3折
ATM跨行提款5次免手續費、自動化通路跨行轉帳1次免手續費
於台北富邦銀行連續6週每日「個人往來資產總額」達新台幣100萬元(含) ~ 300萬元(不含),即可成為個人理財會員。
資格維持:每年於會員生日時重新檢視會員資格。生日前一年內,日均「個人往來資產總額」達會員資格者,即可繼續享有該級會員優惠權益一年。

國泰世華 黃金VIP理財帳戶

產品特色

預約理財顧問於尊貴理財專區之專屬理財作業櫃檯或至分行營業廳抽取等候號碼牌,可享優先服務。亦可致電24小時尊貴理財貴賓服務專線。
臨櫃辦理國內外匯款每月享3次免手續費或郵電費;國內ATM跨行提款每月享15次免收手續費;國內自動化通路(如:ATM、網路ATM、網路銀行及手機銀行)跨行轉帳每月享3次免收手續費。
理財商品申購手續費優惠
保管箱承租優惠:於資格存續期間依其申請本行保險箱租金時給予黃金VIP7折優惠,每人每年減免乙箱為限,單次上限新台幣一千五百元,差額部分由客戶另行負擔,保管箱服務將依各分行所在地有無保管箱設備而有所不同。
享國泰世華世界卡優先申辦及首年免年費
與國泰世華銀行近三個月平均往來資產餘額(包含存款、信託、保險及其他投資型商品等,認定標準悉依本行內部規定為準)達等值新台幣300萬元(含)~1,000萬元(不含)之自然人即享有一年之貴賓理財客戶優惠權益。

永豐銀行 尊榮理財

產品特色

享專人提供理財規劃與建議;專業投資研究報告及基金停損/停利主動通知
專人優先電話接聽服務、分行臨櫃優先叫號服務。
國內跨行提款/轉帳每月8次 免手續費;國內匯款每月3次 免手續費;票據類交易無限次 手續費全免。
國外匯入匯款交易無限次手續費全免;國外匯出匯款交易每年3次免手續費。
尊榮理財會員與永豐銀行之往來資產規模須維持在等值新台幣300萬元(含)以上。

常見問題

什麼是財富管理?

財富管理是銀行針對高端客戶所提供融合儲蓄、保險、投資等相關金融服務組合,以達成保存、創造財富等目的之帳戶選擇方案。

財富管理的服務對象是誰?

根據台灣的銀行辦理財富管理業務等規範,其提供相關服務的對象並不侷限於自然人,也可以包含法人組織。

財富管理如何進行服務?

財富管理等相關帳戶業務,其最大的特點是銀行會為客戶指定理財業務人員,了解客戶的風險接受取向與需求,並提供建議的理財選項,如外匯、基金、保險等其他產品或服務。相關理財業務人員在台灣大都統稱為「理財專員」,即俗稱的「理專」,國外則是用「客戶關係經理」(Relatinship Manager,簡稱RM)一詞。

財富管理的服務範圍為何?

財富管理主要是以諮詢意見為中心,囊括所有銀行業務,如存款、融資、外匯、保管、投資等,另外也可以配合金融消費者的不同需求,設定指定用途信託資金、債券等投資組合,配合銀行的子公司,也可以提供如保險、證券等共同行銷服務。