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常見問題
什麼是財富管理？
財富管理是銀行針對高端客戶所提供融合儲蓄、保險、投資等相關金融服務組合，以達成保存、創造財富等目的之帳戶選擇方案。
財富管理的服務對象是誰？
根據台灣的銀行辦理財富管理業務等規範，其提供相關服務的對象並不侷限於自然人，也可以包含法人組織。
財富管理如何進行服務？
財富管理等相關帳戶業務，其最大的特點是銀行會為客戶指定理財業務人員，了解客戶的風險接受取向與需求，並提供建議的理財選項，如外匯、基金、保險等其他產品或服務。相關理財業務人員在台灣大都統稱為「理財專員」，即俗稱的「理專」，國外則是用「客戶關係經理」（Relatinship Manager，簡稱RM）一詞。
財富管理的服務範圍為何？
財富管理主要是以諮詢意見為中心，囊括所有銀行業務，如存款、融資、外匯、保管、投資等，另外也可以配合金融消費者的不同需求，設定指定用途信託資金、債券等投資組合，配合銀行的子公司，也可以提供如保險、證券等共同行銷服務。
