2020財富管理 推薦比較

12 項搜尋結果 -

排序方式

篩選

合作銀行或機構

花旗銀行 智富管理

花旗銀行 智富管理

優惠
花旗銀行 智富管理
NT$
NT$800,000
加入門檻
30
每月免費國內跨提
0
每月免費國內跨轉
6%
美金定存最高年息7天期美金定存最高年息
優惠:
跨國提款免手續費
玉山銀行 新富會員

玉山銀行 新富會員

玉山銀行 新富會員
NT$
NT$3,000,000
加入門檻
10
每月免費國內跨提
10
每月免費國內跨轉
2.6%
美金定存最高年息一年期美金定存年息;不限新富會員
第一銀行 理財貴賓A

第一銀行 理財貴賓A

第一銀行 理財貴賓A
NT$
NT$3,000,000
加入門檻
10
每月免費國內跨提
10
每月免費國內跨轉
2.55%
美金定存最高年息1年期美金優利定存年息
遠東商銀 VIP尊榮會員4星等

遠東商銀 VIP尊榮會員4星等

遠東商銀 VIP尊榮會員4星等
NT$
NT$1,000,000
加入門檻
5
每月免費國內跨提
5
每月免費國內跨轉
2.5%
美金定存最高年息一年期美金定存年利率
台新銀行 富裕會員

台新銀行 富裕會員

台新銀行 富裕會員
NT$
NT$1,000,000
加入門檻
15
每月免費國內跨提
15
每月免費國內跨轉
2.2%
美金定存最高年息一年期美金定存利率
星展銀行 豐盛理財

星展銀行 豐盛理財

星展銀行 豐盛理財
NT$
NT$2,000,000
加入門檻
每月免費國內跨提
30
每月免費國內跨轉
1.85%
美金定存最高年息
台北富邦 個人理財會員

台北富邦 個人理財會員

台北富邦 個人理財會員
NT$
NT$1,000,000
加入門檻
5
每月免費國內跨提
5
每月免費國內跨轉
1.85%
美金定存最高年息一年期美金定存年息
國泰世華 黃金VIP理財帳戶

國泰世華 黃金VIP理財帳戶

國泰世華 黃金VIP理財帳戶
NT$
NT$3,000,000
加入門檻
15
每月免費國內跨提
15
每月免費國內跨轉
1.7%
美金定存最高年息一年期美金定存年息
永豐銀行 尊榮理財

永豐銀行 尊榮理財

永豐銀行 尊榮理財
NT$
NT$3,000,000
加入門檻
8
每月免費國內跨提
8
每月免費國內跨轉
1.7%
美金定存最高年息一年期美金定存年息
星展銀行 豐盛私人客戶

星展銀行 豐盛私人客戶

優惠
星展銀行 豐盛私人客戶
NT$
NT$30,000,000
加入門檻
30
每月免費國內跨提
30
每月免費國內跨轉
1.5%
美金定存最高年息
優惠:
尊享1年2次台灣桃園國際機場環宇尊榮禮遇快速通關服務
常見問題
什麼是財富管理?

財富管理是銀行針對高端客戶所提供融合儲蓄、保險、投資等相關金融服務組合,以達成保存、創造財富等目的之帳戶選擇方案。

財富管理的服務對象是誰?

根據台灣的銀行辦理財富管理業務等規範,其提供相關服務的對象並不侷限於自然人,也可以包含法人組織。

財富管理如何進行服務?

財富管理等相關帳戶業務,其最大的特點是銀行會為客戶指定理財業務人員,了解客戶的風險接受取向與需求,並提供建議的理財選項,如外匯、基金、保險等其他產品或服務。相關理財業務人員在台灣大都統稱為「理財專員」,即俗稱的「理專」,國外則是用「客戶關係經理」(Relatinship Manager,簡稱RM)一詞。

財富管理的服務範圍為何?

財富管理主要是以諮詢意見為中心,囊括所有銀行業務,如存款、融資、外匯、保管、投資等,另外也可以配合金融消費者的不同需求,設定指定用途信託資金、債券等投資組合,配合銀行的子公司,也可以提供如保險、證券等共同行銷服務。