每逢季底,你可能會看見新聞媒體報導「作帳行情」,某幾檔股票股價因而飛噴一波,不少熟悉作帳行情的投資人會藉機搶搭這波順風車幫自己增加額外收入!你也想搶搭這波投信作帳順風車嗎?Money101本篇就來告訴你什麼是作帳行情以及如何搭上這波順風車。延伸閱讀:【新手股票開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】
作帳行情是什麼
作帳行情主要分成「投信作帳行情」與「集團作帳行情」,每季季底時(3月、6月、9月與12月),投信或集團會透過拉抬基金或母子公司持股股價,美化公司或基金持股帳面價值。簡單來說,就是拉手中持股,讓股價上漲、美化績效,讓季底或年尾數字更漂亮!
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如何搭上集團作帳行情
若想跟上「集團作帳行情」,不妨觀察如統一、遠東或台塑等集團股的往年動態,看看這些公司過去是否有集團作帳跡象,作帳時又以哪些個股為主?提前布局應都會有不錯收穫。
國內上市櫃集團公司頗多,像是華新麗華集團、威盛集團、台塑集團、遠東集團、統一集團、泛鴻海集團、永豐餘集團、大同集團、中美晶集團、中鋼集團、仁寶集團、明基友達集團、廣達集團、聯華神通集團等等,都是值得關注的作帳集團。
如何搭上投信作帳行情
至於想跟單投信作帳行情的投資人,因為投信基金操盤手的業績和評比,是依其操盤基金績效而定,所以投信在投資上有一慣性,其傾向於季底時把資金轉進持股較高的個股以便集中火力、衝刺績效,因此單一投信或基金持股數目或比重較高的個股,更可能成為投信作帳的標的。
不過,需注意投信有「單一基金持有一檔個股,不能超過該基金淨資產價值10%」的限制,若想跟買的投信認養股在個別基金中占比,已接近此上限時,或是在多數投信的持股中,占比相對高時,就要考慮避開、不要跟單,以免作帳行情沒跟成,反而搭上了「結帳行情」這班車。
也因為績效需與其他人相比,所以在選擇跟單作帳標的時,應以較少檔基金持有的標的為主,因為經理人多會挑選別檔基金沒持有的股票進行拉抬,好使績效勝過其他人,若出現多檔基金持有同一個股的情況,則可能發生持股多的基金作帳拉抬,持股少者砍股票、壓股價結帳,破壞別人績效的狀況。
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