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【美股入門】費城半導體是什麼?有哪些ETF可以投資?投資績效好嗎?

Jacky

Jacky

最後更新於 23 二月, 2024

半導體,是一種電導率在絕緣體至導體之間的材料,被廣泛運用在各式電子產品中,也因為應用廣泛、相關商品的供應鏈龐大,與半導體有關的IC設計、矽晶圓原料、製造設備和製造等,一直是投資市場關注的焦點和標的,美國甚至有以半導體為主的指數「費城半導體」。費城半導體指數是美股四大指數之一,主要反應半導體類股之景氣與股價走勢,但不少投資台股的人,認為它與和台股走勢相關,Money101本篇就將為各位專文介紹:費城半導體指數是什麼?該指數與其成分股特色?以及台灣投資人該如何投資費城半導體指數? 延伸閱讀:【新手開戶選哪家? 哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】【當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】

 

 

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製表:Money101

費城半導體是什麼?

費城半導體指數(PHLX Semiconductor Sector Index),台灣多簡稱「費半」,是費城(Philadelphia)交易所於1993年所創立,以市值加權方式進行編制,2007年時,費城交易所被納斯達克買下,該指數改由納斯達克管理至今,但名稱未變。費城半導體指數成分股由從事半導體設計、製造和通路相關的公司所組成,匯聚美國掛牌之半導體龍頭企業,主要反應半導體類股之景氣與股價走勢,是目前全球最受重視的科技類股指數之一,台灣護國神山台積電的美國存託憑證(ADR)亦在費半成分股之中。

閱讀更多:【ADR是什麼?跟台積電有什麼關係?又和台股有何種關聯?】

費城半導體成分股

費城半導體由30檔成分股組成,且成分股須在納斯達克、紐約證交所(NYSE)或芝加哥期交所(CBOE)進行買賣,也就是須在美國掛牌交易。30檔成分股除了台積電ADR之外,較為台灣人所熟悉的公司,有晶片設計大廠高通(QUALCOMM)、超微(AMD)和英特爾(Intel),以及半導體製造設備與材料大廠艾斯摩爾(ASML)和應用材料(AMAT)等,全都是半導體業翹楚,而現今科技產品的基礎就是半導體,因此,半導體產業可謂是全球科技產業的領頭羊,甚至是全球景氣的重要風向球,不少人將該指數視作全球股市的領先指標之一。

費城半導體指數指數編制方式為市值加權法,每年9月第三個星期五會評價更新一次成分股,取符合下述條件,市值前30的股票納入指數,每季會平衡調整一次,調整後,任意成分股不可以超過8%,如果超過8%也只能僅限前5排名,第6名之後會被限定不能超過4%。

  • 在美國主要交易所上市的普通股、ADR或是有限合夥公司(Limited Partnership)
  • 根據行業分類標準(ICB),分類號為9576,即半導體製造、配銷、設計、銷售的公司
  • 市值超過1億美金
  • 過去半年成交量在150萬股以上

費城半導體指數

費城半導體指數 SOX
成立日期 1993年
指數編製方法 市值加權法
交易所 納斯達克
成分股數量 30檔
成分股調整頻率 每年9月調整一次
製表:Money101

閱讀更多:【第一次買美股就上手 5分鐘快速掌握美股入門知識】

費城半導體指數與台股有什麼關係?

除了台積電ADR名列費城半導體指數外,因台股中半導體類股比重超過4成,所以許多投資人將費半指數看作投資台股的重要指標,該指數於美國開盤後的走勢,常常影響台灣期貨盤後電子盤交易的波動。此外,因台灣半導體產業鏈十分完整,當投資人在買賣半導體相關個股時,也會納入費半指數表現作為考量,透過費半走勢判斷半導體產業景氣的好壞,做為買賣依據。

閱讀更多:【債券ETF是什麼?配息和殖利率好嗎?台灣有哪些推薦債券ETF?】

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閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】

費城半導體指數ETF

身在台灣的投資人,要如何買賣費城半導體或全球半導體業呢?最直接的方法是投資台灣股市中的費城半導體ETF,國泰費城半導體ETF(00830),其直接追蹤PHLX美國費城半導體指數,且買賣相當方便,台灣的投資人只要透過國內券商戶即可下單交易。另一個選擇則是兆豐洲際半導體ETF(00911),追蹤洲際交易所半導體指數,也是專門投資美股半導體業的ETF。

另外一種方法則是投資美股中的半導體ETF SOXX和SMH,此二檔ETF雖非直接追蹤費半指數,但也都是追蹤以美國市場為主的半導體指數,SOXX原追蹤費半指數,2021年中改追蹤ICE Semiconductor 指數,其為30檔美國半導體業股票所組成;SMH則是追蹤MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 指數,該ETF持有25檔與半導體產業有關的個股;兩指數成分股內容和費半指數重疊度相當高,績效走勢也與費半指數亦步亦趨。

不過,投資人若想買賣這兩檔ETF,就會比投資國內券商發行的00830和00911麻煩不少,需透過國內券商複委託或自行開辦國外券商帳戶,才能進行海外ETF之交易。

費城半導體ETF

ETF 追蹤指數 費用率(%) 買賣方式
國泰費城半導體(00830) 費城半導體指數 0.97
(含 0.62 非管理費用)
國內券商
兆豐洲際半導體
(00911)
洲際半導體指數 1.09
(含 0.24 非管理費用)
國內券商
SOXX ICE Semiconductor 0.35 國內券商複委託、國外券商帳戶
SMH MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index 0.35 國內券商複委託、國外券商帳戶
製表:Money101

 

閱讀更多:【投資美股選複委託還是海外券商?券商複委託手續費比一比】

費城半導體指數的投資績效如何?

回到首段所說,半導體對於科技業,甚至是人類文明的發展相當重要,該行業更是在股票市場表現突出,若以近1年、近5年和近10年作為週期,比較台灣上市加權指數、美國標普500指數和費城半導體指數的報酬,就能大概知道半導體業股票的長線爆發力:

費城半導體績效

指數 近1年報酬 近5年報酬 近10年報酬
台灣大盤 12.29 % 51.36 % 109.33 %
標普500 12.83 % 55.01 % 174.55 %
費城半導體 32.25 % 158.08 % 685.93 %
資料時間:2023/08/30
製表:Money101

由上表可發現,近1年全球股市呈現FED暴力升息下跌後的反彈行情,費城半導體由於先前指數跌得最深,在這一波反彈當中,也是最強勢的指數。若將報酬從1年拉遠到5年、10年來看,可以看出費城半導體的表現的確相當好,相較於標普500和台灣大盤,漲幅呈現倍數、更為驚人。

在科技日新月異、電子產品不斷推陳出新的情況下,相信半導體業也會隨著科技產業持續蓬勃發展,加上AI的高速發展,相關伺服器、晶片與半導體的需求愈來愈旺盛,長線投資於費城半導體指數的報酬率,還是令人相當期待!投資人不妨趁著全球股市和費半指數回檔時,做好進場交易相關ETF的策略及準備。

閱讀更多:【新手投資美股ETF怎麼選?2023美股定期定額ETF推薦】

費城半導體投資常見問題

Q1. 如何投資費城半導體?

最直接的方法是投資台灣股市中的費城半導體ETF,國泰費城半導體ETF(00830)和兆豐洲際半導體(00911);也可透過美國的半導體ETF SOXX與SMH。

Q2. 費半ETF有哪些?

大家較熟悉的台股有國泰費城半導體(00830)及兆豐洲際半導體(00911);美股則有SOXX和SMH兩檔,可以透過海外美股投資帳戶或國內券商複委託進行下單。

Q3. 費城半導體/費半指數跟台股有什麼關係?

因為台灣股市中的半導體相關類股比重超過4成,所以許多投資人把費半指數看作台股投資的重要風向球。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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