【美股入門】費城半導體是什麼?有哪些ETF可以投資?投資績效好嗎?

Jackay

Jackay

最後更新於 26 April, 2022

半導體,是一種電導率在絕緣體至導體之間的材料,被廣泛運用在各式電子產品中,也因為應用廣泛、相關商品的供應鏈龐大,與半導體有關的IC設計、矽晶圓原料、製造設備和製造等,一直是投資市場關注的焦點和標的,美國甚至有以半導體為主的指數「費城半導體」。費城半導體指數是美股四大指數之一,主要反應半導體類股之景氣與股價走勢,但不少投資台股的人,認為它與和台股走勢相關,Money101本篇就將為各位專文介紹:費城半導體指數是什麼?該指數與其成分股特色?以及台灣投資人該如何投資費城半導體指數? 延伸閱讀:【新手開戶選哪家?2022哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】【當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】

【本文重點段落】

費城半導體是什麼 費城半導體成分股 費城半導體指數與台股有什麼關係 費城半導體指數ETF 費城半導體指數的投資績效如何
熱門券商複委託比一比
券商 電子下單手續費 定期定額/定股手續費 了解更多
富邦證券 0.25%(無低消) 0.2%(無低消) Apply-Now
永豐證券 0.5%~1%+35-100美元 0.18%%(無低消) Apply-Now
國泰證券 0.35%+29美元 0.3%(無低消) Apply-Now
玉山證券 0.4%+35美元 無此功能 Apply-Now
註:資料來源為各大證券商官網,實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
製表:Money101

費城半導體是什麼?

費城半導體指數(PHLX Semiconductor Sector Index),台灣多簡稱「費半」,是費城(Philadelphia)交易所於1993年所創立,以市值加權方式進行編制,2007年時,費城交易所被納斯達克買下,該指數改由納斯達克管理至今,但名稱未變。費城半導體指數成分股由從事半導體設計、製造和通路相關的公司所組成,匯聚美國掛牌之半導體龍頭企業,主要反應半導體類股之景氣與股價走勢,是目前全球最受重視的科技類股指數之一,台灣護國神山台積電的美國存託憑證(ADR)亦在費半成分股之中。

費城半導體指數
費城半導體指數 SOX
成立日期 1993年
指數編製方法 市值加權法
交易所 納斯達克
成分股數量 30檔
成分股調整頻率 每年9月調整一次
製表:Money101

閱讀更多:【ADR是什麼?跟台積電有什麼關係?又和台股有何種關聯?】

費城半導體成分股

費城半導體由30檔成分股組成,且成分股須在納斯達克、紐約證交所(NYSE)或芝加哥期交所(CBOE)進行買賣,也就是須在美國掛牌交易。30檔成分股除了台積電ADR之外,較為台灣人所熟悉的公司,有晶片設計大廠高通(QUALCOMM)、超微(AMD)和英特爾(Intel),以及半導體製造設備與材料大廠艾斯摩爾(ASML)和應用材料(AMAT)等,全都是半導體業翹楚,而現今科技產品的基礎就是半導體,因此,半導體產業可謂是全球科技產業的領頭羊,甚至是全球景氣的重要風向球,不少人將該指數視作全球股市的領先指標之一。

費城半導體指數指數編制方式為市值加權法,每年9月第三個星期五會評價更新一次成分股,取符合下述條件,市值前30的股票納入指數,每季會平衡調整一次,調整後,任意成分股不可以超過8%,如果超過8%也只能僅限前5排名,第6名之後會被限定不能超過4%。

  • 在美國主要交易所上市的普通股、ADR或是有限合夥公司(Limited Partnership)
  • 根據行業分類標準(ICB),分類號為9576,即半導體製造、配銷、設計、銷售的公司
  • 市值超過1億美金
  • 過去半年成交量在150萬股以上
費城半導體成分股

閱讀更多:【第一次買美股就上手 5分鐘快速掌握美股入門知識】

費城半導體指數與台股有什麼關係?

除了台積電ADR名列費城半導體指數外,因台股中半導體類股比重高達近4成,所以許多投資人將費半指數看作投資台股的重要指標,該指數於美國開盤後的走勢,常常影響台灣期貨盤後電子盤交易的波動。此外,因台灣半導體產業鏈十分完整,當投資人在買賣半導體相關個股時,也會納入費半指數表現作為考量,透過費半走勢判斷半導體產業景氣的好壞,做為買賣依據。

熱門券商比一比
券商 電子下單
手續費
零股
手續費
開戶活動
富邦證券 富邦e點通帳戶
Apply-Now
1.8折 1元 即日起至8月底,首次定期定額買進台股或美股標的扣款成功,贈LINE POINTS 50點,限量5,000份
永豐證券
Apply-Now
2折 1元 線上開戶享台股最低2折手續費優惠,定期定額台股手續費1元起美股無低收
新光證券
Apply-Now
2.8折 1元
  • 定期定額首扣送500元手續費抵用金,次年續扣再送500元抵用金,年年續扣享優惠
  • 新開戶完成立即送3,000元以上手續費抵用金,下單再送7-11購物金、LINE POINTS等好禮
玉山證券
Apply-Now
6折 1元
  • 開戶一個月內完成首次交易即可獲得 7-11 百元購物金
  • 每月依實付手續費回饋6% 富果幣(1枚=NT$1)
  • 每推薦一位親友、雙方可享 108 枚富果幣
製表:Money101

閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】

費城半導體指數ETF

至於身在台灣的投資人,要如何買賣費城半導體呢?最直接的方法是投資台灣股市中的費城半導體ETF,國泰費城半導體ETF(00830),其直接追蹤PHLX美國費城半導體指數,且買賣相當方便,在台灣的投資人只要透過國內券商戶即可下單交易。此外,兆豐投信日前通過「洲際交易所半導體指數(ICE Semiconductor Index)」資格申請,未來可望成為台股中,另一檔專門投資美股半導體業的ETF。

另外一種方法則是投資美股中的半導體ETF SOXX和SMH,此二檔ETF雖非直接追蹤費半指數,但也都是追蹤以美國市場為主的半導體指數,SOXX原追蹤費半指數,2021年中改追蹤ICE Semiconductor 指數,其為30檔美國半導體業股票所組成;SMH則是追蹤MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 指數,該ETF持有25檔與半導體產業有關的個股;兩指數成分股內容和費半指數重疊度相當高,績效走勢也與費半指數亦步亦趨。

不過,投資人若想買賣這兩檔ETF,就會比投資國內券商發行的00830麻煩不少,需透過國內券商複委託或自行開辦國外券商帳戶,才能進行海外ETF之交易。

費城半導體ETF
ETF 追蹤指數 費用率(%) 買賣方式
國泰費城半導體(00830) 費城半導體指數 1.22(含 0.77 非管理費用) 國內券商
SOXX ICE Semiconductor 0.43 國內券商複委託、國外券商帳戶
SMH MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index 0.37(含 0.02 非管理費用) 國內券商複委託、國外券商帳戶
製表:Money101

閱讀更多:【投資美股選複委託還是海外券商?券商複委託手續費比一比】

費城半導體指數的投資績效如何?

回到首段所說,半導體對於科技業,甚至是人類文明的發展相當重要,該行業更是在股票市場表現突出,若以近1年、近5年和近10年作為週期,比較台灣上市加權指數、美國標普500指數和費城半導體指數的報酬,就能大概知道半導體業股票的長線爆發力:

費城半導體績效
指數 近1年報酬 近5年報酬 近10年報酬
台灣大盤 -0.62 % +74.91% +126.47%
標普500 +6.26 % +87.07% +218.72%
費城半導體 -2.38 % +208.04 % +654.92%
製表:Money101

由上表可發現,近1年因全球股市修正回檔與盤整,相較台灣接近平盤與標普500小幅上漲的表現,前幾年漲幅最兇猛的費半指數反而相對弱勢;不過,若將回測時間拉長至5年與10年,可以發現費城半導體指數漲幅驚人,分別以5年報酬率208.04%和10年報酬率654.92%,大勝台股的74.91%與126.47%報酬率,以及美國標普500指數的87.07%和218.72%報酬率。

在科技日新月異、電子產品不斷推陳出新的情況下,相信半導體業也會隨著科技產業持續蓬勃發展,長線投資於費城半導體指數的報酬率,還是令人相當期待!投資人不妨趁著全球股市和費半指數回檔時,做好進場交易相關ETF的策略及準備。

閱讀更多:【新手投資美股ETF怎麼選?2022美股定期定額ETF推薦】

【股票新手必看入門知識】

第一次股票開戶就上手 股票開戶年齡 股票手續費比較
股票手續費怎麼算 零股怎麼買 當沖是什麼
零股領得到紀念品和配息嗎 股利怎麼領 定期定額是什麼
【 👉比較更多台股證券戶 】

投資有風險 請謹慎評估

前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗