【股票入門】MSCI是什麼？季度調整、成分股、MSCI台灣指數投資全解析

MSCI指數是什麼

MSCI 指數（Morgan Stanley Captain International Index），係由摩根士丹利公司所編製的指數，舊稱為「摩根士丹利資本國際指數」，如今被正名為「明晟」指數，是全球專業投資機構與投資人在進行投資規劃時的重要依據，可說是全世界投資人進行各地布局時的先行指標。

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製表：Money101

 

MSCI指數季度調整是什麼

MSCI在每年2月、5月、8月及11月等進行四次調整，包含權重比例或是增減成分股，會在生效前20天公布於網站，通常在生效前一天的尾盤，股價或大盤會爆出大量，其中以5月、11月半年度調整波動最大。但被納入或成分股不見得必漲，反之，被剔除的成分股則不一定必跌。

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MSCI指數調整為什麼會影響股市

MSCI指數除調整生效時，尾盤會爆大量而短期影響股價與成交量外，MSCI指數常作為不少ETF、基金的參考，將成依照指數編製調整，簡言之，若是台灣大盤或個股的權重被提升，將會吸引更多資金流入，有利於提升股價與交易量。

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MSCI指數種類

MSCI指數主要分為市值、因子、策略、主題、自訂、 ESG 、房地產、固定收益等八大分類，大致上分為國家/地區、市場發展程度、特定行業等3種種類，如MSCI歐洲指數、MSCI新興市場指數或MSCI能源指數等等。

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MSCI那些區域指數跟台灣有關？

MSCI指數玲瑯滿目，區域指數與台灣有關，分為MSCI 新興市場指數、MSCI 新興亞洲指數、MSCI 亞太除日本指數、MSCI 台灣指數等四檔。

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MSCI台灣指數是什麼？成分股有哪些？

MSCI 台灣指數（ MSCI Taiwan Index ）主要追蹤台灣股市表現，MSCI 5月15日公布最新一次調整，股票調整在5月31日收盤生效；本次MSCI調整，台股指數權重兩升一降，「MSCI全球市場指數」與「MSCI亞洲除日本指數」之權重調升，「MSCI全球新興市場指數」權重則下降。

全球標準型指數成分股中，台股新增奇鋐（3017）與華城（1519）兩檔、剔除南電（8046）、譜瑞-KY（4966）和力積電（6770）等3檔。至於全球小型指數則一口氣新增28檔，包含名軒（1442）、昱展（6785）、志聖（2467）、皇普（2528 ）、達麗（6177）、神盾（6462）、第一銅（2009）、富世達（6805）、崇友（4506）、泓德能源（6873）、海悅（2348）、華榮（1608）、雲豹能源（6869）、國統（8936）、順藥（6535）、牧德（3563）、閎康（3587）、南電（8046）、譜瑞-KY（4966）、力積電（6770）、豐藝（6189）、金麗科（3228）、辛耘（3583）、全家（5903）、櫻花（9911）、燿華（2367）、元大期（6023）、永信建（5508）。

目前 MSCI 台灣指數前十大權值公司分別為台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、中信金、聯電、富邦金、國泰金和中華電等公司，台積電權重超過48%。MSCI與0050 ETF的前十大公司名單幾乎一致。

產業部分，MSCI 台灣指數則以資訊科技76.57%占比最多，其次為金融12.31%、原料3.31%等。

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MSCI指數怎麼投資

民眾想要投資MSCI指數，可透過美股帳戶或是台股複委託帳戶，挑選相對應的ETF進行投資，像是追蹤MSCI台灣指數的元大摩臺基金(006203)，以及富邦摩台(0057)，比起0050，除了台灣權值股外，更能囊括中型潛力股。Money101這邊有幫大家整理幾家熱門的複委託券商，想要知道更多資訊可以參考這篇文章：投資美股選複委託還是海外券商？券商複委託手續費比一比

美股複委託／海外券商推薦
推薦券商	電子單手續費	定額/定股手續費
	0.25% （無最低手續費）	買進：0.20% （無最低手續費） 賣出：0.25% （贖回賣出比照原手續費率）
	0.18% 最高1美元 （無最低手續費）	買入 0.18% （無最低手續費） 賣出 0.18% （低收3美元）
	0.50% （低收35美元）	買進：0.20% （無最低手續費限制）
	新開戶 0.12% （低收3美元）	新開戶 0.12% （低收0.5美元）
	0.50% （低收39.9美元）	0.10%起 （低收1美元）
	0.50%	低收10美元
註：資料來源為各大證券商官網，實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
製表：Money101

 

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