每到2、5、8和11月時,台股大盤或個股尾盤爆大量,總有投資新手上網發問「發生什麼事?」、「怎麼收盤大跌」,原來是MSCI季調整台股權重,當天將影響股市漲跌。究竟MSCI是什麼?如何影響股市漲跌?Money101就MSCI指數、季度調整、種類、投資進行大解析。延伸閱讀:【新手開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】、【股票股利、現金股利怎麼算?股利怎麼領?什麼時候發放?存股新手必備懶人包在這!】
MSCI指數是什麼
MSCI 指數(Morgan Stanley Captain International Index),係由摩根士丹利公司所編製的指數,舊稱為「摩根士丹利資本國際指數」,如今被正名為「明晟」指數,是全球專業投資機構與投資人在進行投資規劃時的重要依據,可說是全世界投資人進行各地布局時的先行指標。
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製表:Money101 |
MSCI指數季度調整是什麼
MSCI在每年2月、5月、8月及11月等進行四次調整,包含權重比例或是增減成分股,會在生效前20天公布於網站,通常在生效前一天的尾盤,股價或大盤會爆出大量,其中以5月、11月半年度調整波動最大。但被納入或成分股不見得必漲,反之,被剔除的成分股則不一定必跌。
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MSCI指數調整為什麼會影響股市
MSCI指數除調整生效時,尾盤會爆大量而短期影響股價與成交量外,MSCI指數常作為不少ETF、基金的參考,將成依照指數編製調整,簡言之,若是台灣大盤或個股的權重被提升,將會吸引更多資金流入,有利於提升股價與交易量。
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MSCI指數種類
MSCI指數主要分為市值、因子、策略、主題、自訂、 ESG 、房地產、固定收益等八大分類,大致上分為國家/地區、市場發展程度、特定行業等3種種類,如MSCI歐洲指數、MSCI新興市場指數或MSCI能源指數等等。
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MSCI那些區域指數跟台灣有關?
MSCI指數玲瑯滿目,區域指數與台灣有關,分為MSCI 新興市場指數、MSCI 新興亞洲指數、MSCI 亞太除日本指數、MSCI 台灣指數等四檔。
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MSCI台灣指數是什麼?成分股有哪些?
MSCI 台灣指數( MSCI Taiwan Index )主要追蹤台灣股市表現,MSCI 5月15日公布最新一次調整,股票調整在5月31日收盤生效;本次MSCI調整,台股指數權重兩升一降,「MSCI全球市場指數」與「MSCI亞洲除日本指數」之權重調升,「MSCI全球新興市場指數」權重則下降。
全球標準型指數成分股中,台股新增奇鋐(3017)與華城(1519)兩檔、剔除南電(8046)、譜瑞-KY(4966)和力積電(6770)等3檔。至於全球小型指數則一口氣新增28檔,包含名軒(1442)、昱展(6785)、志聖(2467)、皇普(2528 )、達麗(6177)、神盾(6462)、第一銅(2009)、富世達(6805)、崇友(4506)、泓德能源(6873)、海悅(2348)、華榮(1608)、雲豹能源(6869)、國統(8936)、順藥(6535)、牧德(3563)、閎康(3587)、南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)、豐藝(6189)、金麗科(3228)、辛耘(3583)、全家(5903)、櫻花(9911)、燿華(2367)、元大期(6023)、永信建(5508)。
目前 MSCI 台灣指數前十大權值公司分別為台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、中信金、聯電、富邦金、國泰金和中華電等公司,台積電權重超過48%。MSCI與0050 ETF的前十大公司名單幾乎一致。
MSCI 台灣指數成分股 |
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公司 | 權重 |
台積電2330 | 48.20% |
鴻海2317 | 4.82% |
聯發科2454 | 3.73% |
廣達2382 | 1.74% |
台達電2308 | 1.55% |
中信金2891 | 1.49% |
聯電2303 | 1.42% |
富邦金2881 | 1.34% |
國泰金2882 | 1.19% |
中華電2412 | 1.17% |
資料更新時間:2024/4/30 | |
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產業部分,MSCI 台灣指數則以資訊科技76.57%占比最多,其次為金融12.31%、原料3.31%等。
MSCI 台灣指數成分股 |
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產業 | 權重 |
資訊科技 | 76.57% |
金融 | 12.31% |
原料 | 3.31% |
工業 | 2.47% |
通訊服務 | 1.99% |
非必須消費品 | 1.51% |
消費必需品 | 1.30% |
能源 | 0.20% |
醫療保健 | 0.17% |
房地產 | 0.15% |
資料更新時間:2024/4/30 | |
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MSCI指數怎麼投資
民眾想要投資MSCI指數,可透過美股帳戶或是台股複委託帳戶,挑選相對應的ETF進行投資,像是追蹤MSCI台灣指數的元大摩臺基金(006203),以及富邦摩台(0057),比起0050,除了台灣權值股外,更能囊括中型潛力股。Money101這邊有幫大家整理幾家熱門的複委託券商,想要知道更多資訊可以參考這篇文章:投資美股選複委託還是海外券商?券商複委託手續費比一比
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