【美股入門】費城半導體是什麼？有哪些ETF可以投資？投資績效好嗎？

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製表：Money101

 

費城半導體是什麼？

費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector Index），台灣多簡稱「費半」，是費城（Philadelphia）交易所於1993年所創立，以市值加權方式進行編制，2007年時，費城交易所被納斯達克買下，該指數改由納斯達克管理至今，但名稱未變。費城半導體指數成分股由從事半導體設計、製造和通路相關的公司所組成，匯聚美國掛牌之半導體龍頭企業，主要反應半導體類股之景氣與股價走勢，是目前全球最受重視的科技類股指數之一，台灣護國神山台積電的美國存託憑證（ADR）亦在費半成分股之中。

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費城半導體成分股

費城半導體由30檔成分股組成，且成分股須在納斯達克、紐約證交所（NYSE）或芝加哥期交所（CBOE）進行買賣，也就是須在美國掛牌交易。30檔成分股除了台積電ADR之外，較為台灣人所熟悉的公司，有晶片設計大廠高通（QUALCOMM）、超微（AMD）和英特爾（Intel），以及半導體製造設備與材料大廠艾斯摩爾（ASML）和應用材料（AMAT）等，全都是半導體業翹楚，而現今科技產品的基礎就是半導體，因此，半導體產業可謂是全球科技產業的領頭羊，甚至是全球景氣的重要風向球，不少人將該指數視作全球股市的領先指標之一。

費城半導體指數指數編制方式為市值加權法，每年9月第三個星期五會評價更新一次成分股，取符合下述條件，市值前30的股票納入指數，每季會平衡調整一次，調整後，任意成分股不可以超過8%，如果超過8%也只能僅限前5排名，第6名之後會被限定不能超過4%。

• 在美國主要交易所上市的普通股、ADR或是有限合夥公司（Limited Partnership）
• 根據行業分類標準（ICB），分類號為9576，即半導體製造、配銷、設計、銷售的公司
• 市值超過1億美金
• 過去半年成交量在150萬股以上

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費城半導體指數與台股有什麼關係？

除了台積電ADR名列費城半導體指數外，因台股中半導體類股比重超過4成，所以許多投資人將費半指數看作投資台股的重要指標，該指數於美國開盤後的走勢，常常影響台灣期貨盤後電子盤交易的波動。此外，因台灣半導體產業鏈十分完整，當投資人在買賣半導體相關個股時，也會納入費半指數表現作為考量，透過費半走勢判斷半導體產業景氣的好壞，做為買賣依據。

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費城半導體指數ETF

身在台灣的投資人，要如何買賣費城半導體或全球半導體業呢？最直接的方法是投資台灣股市中的費城半導體ETF，國泰費城半導體ETF（00830），其直接追蹤PHLX美國費城半導體指數，且買賣相當方便，台灣的投資人只要透過國內券商戶即可下單交易。另一個選擇則是兆豐洲際半導體ETF（00911），追蹤洲際交易所半導體指數，也是專門投資美股半導體業的ETF。

另外一種方法則是投資美股中的半導體ETF SOXX和SMH，此二檔ETF雖非直接追蹤費半指數，但也都是追蹤以美國市場為主的半導體指數，SOXX原追蹤費半指數，2021年中改追蹤ICE Semiconductor 指數，其為30檔美國半導體業股票所組成；SMH則是追蹤MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 指數，該ETF持有25檔與半導體產業有關的個股；兩指數成分股內容和費半指數重疊度相當高，績效走勢也與費半指數亦步亦趨。

不過，投資人若想買賣這兩檔ETF，就會比投資國內券商發行的00830和00911麻煩不少，需透過國內券商複委託或自行開辦國外券商帳戶，才能進行海外ETF之交易。

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費城半導體指數的投資績效如何？

回到首段所說，半導體對於科技業，甚至是人類文明的發展相當重要，該行業更是在股票市場表現突出，若以近1年、近5年和近10年作為週期，比較台灣上市加權指數、美國標普500指數和費城半導體指數的報酬，就能大概知道半導體業股票的長線爆發力：

由上表可發現，近1年全球股市呈現FED暴力升息下跌後的反彈行情，費城半導體由於先前指數跌得最深，在這一波反彈當中，也是最強勢的指數。若將報酬從1年拉遠到5年、10年來看，可以看出費城半導體的表現的確相當好，相較於標普500和台灣大盤，漲幅呈現倍數、更為驚人。

在科技日新月異、電子產品不斷推陳出新的情況下，相信半導體業也會隨著科技產業持續蓬勃發展，加上AI的高速發展，相關伺服器、晶片與半導體的需求愈來愈旺盛，長線投資於費城半導體指數的報酬率，還是令人相當期待！投資人不妨趁著全球股市和費半指數回檔時，做好進場交易相關ETF的策略及準備。

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費城半導體投資常見問題

Q1. 如何投資費城半導體？

最直接的方法是投資台灣股市中的費城半導體ETF，國泰費城半導體ETF（00830）和兆豐洲際半導體（00911）；也可透過美國的半導體ETF SOXX與SMH。

Q2. 費半ETF有哪些？

大家較熟悉的台股有國泰費城半導體（00830）及兆豐洲際半導體（00911）；美股則有SOXX和SMH兩檔，可以透過海外美股投資帳戶或國內券商複委託進行下單。

Q3. 費城半導體／費半指數跟台股有什麼關係？

因為台灣股市中的半導體相關類股比重超過4成，所以許多投資人把費半指數看作台股投資的重要風向球。

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