【股票入門】台積電全解析!季配息、殖利率、財報營收、法說展望、歷史股價報酬一次看

Jacky

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最後更新於 18 四月, 2024

台積電(2330)素來是國人與外資等法人相當喜愛的投資標的,一舉一動更是受到全球各國關注,美、德、日等國為了穩定供應鏈,將半導體生產視為國安議題,要求台積電在其國內設置生產據點。台積電除了是全球最重要的專業積體電路(IC)製造公司,更是台灣股市中最大權值股與最受外資喜愛的股票,亦是近年台股與0050ETF能不斷創高的要角。究竟台積電有什麼投資魔力,能吸引到世界大國和法人資金關注呢?快跟著Money101,一起來了解台積電的股價、最新財報營收與獲利、歷史報酬、季配息殖利率資訊和法說會展望吧!

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台積電是什麼?生產什麼?

台積電,股票代碼2330,全名為台灣積體電路製造公司(TSMC)是世界上最大的半導體代工公司,專注於為各種半導體設計公司代工生產半導體晶圓,只提供客戶專業積體電路的製造服務,不從事設計或銷售自有品牌,且擁有目前世界上最先進的半導體製造技術,也因其頂尖技術、高質量產品和全球供應穩定性而受尊敬。因聞名世界、為台股中市值最大的個股且提供國內大量就業機會,台積電又被稱為台灣的「護國神山」,也意味著台積電對於台灣國安與世界政治經濟的重要性。

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台積電歷史股價如何?報酬率好嗎?

台積電以「高ROE」、「持續成長」和「穩定配息」等特色,一直以來就是台灣投資人相當喜愛的投資標的,更是近年台灣(0050)等ETF不斷創高的重要功臣,以下Money101就以1年、5年和10年的報酬率進行試算,並與台股大盤進行比較,檢驗台積電的長短期報酬:

台積電 vs. 台灣大盤 報酬率

台積電 台灣大盤
近1年 57.65% 27.93%
近5年 203.97% 85.81%
近10年 553.66% 126.41%
資料時間:2024/4/18
製表:Money101

從上表不難發現,台積電長線報酬驚人,雖說台積電為台股最大權值股,與整體市場漲跌幅具高度連動,但近1年報酬可說是台積電一個人的武林,漲幅超出大盤一倍。觀察較為長期的5年、10年報酬率,亦發現台積電報酬率遠遠優於大盤。

怎麼買台積電股票?

台積電是在台股上市的上市公司,買賣方式相當便利,只要開通證券戶即可下單交易,不知道該選哪間券商的投資人,可以參考以下Money101幫大家挑選出的精選券商,享受優質與更划算的下單服務:

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製表:Money101

 

台積電最新季配息、殖利率資訊

自2019年9月起改變配息方式後,台積電近年是以「季配息」方式進行配息,最近一次配息將為2023Q3的獲利配息,台積電2024/2/6董事會後,宣布2023Q4配息,每股預計將發放3.5元現金股息,除息交易日為2024/6/13,發放日則為2024/7/11,依 2024/2/5 收盤價 646 元計算,本次配息殖利率約0.542%、年化殖利率約2.17%,略優於台灣定存利率。

台積電最近一次配息

現金股息 3.5 元
現金殖利率 0.54%
年化殖利率 2.17%
除息日 2024/6/13
配息日 2024/7/11
製表:Money101

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台積電近年配息

以近5年台積電整年度配息情況來看,除了有保持小幅上升趨勢外,每年各季配息也相對穩定,代表台積電採取穩定的配息策略,不易有太大股息波動。但美中不足的是股息成長幅度沒有跟上股價的上漲速度,導致殖利率低於前幾年水準,不過若以長期投資角度分析,股價上漲高於配息,代表著早期持有台積電的投資人,不僅僅賺到分紅配息,資本利得更是賺得盆滿缽滿。

台積電近年配息

年度 現金股息 年均殖利率
2023 全年 11.5 2.14%
2022 全年 11 2.13%
2021 全年 10.5 1.76%
2020 全年 10 2.64%
2019 全年 12.5 4.78%
製表:Money101

台積電近期法說、財報與營運展望

台積電(2330)最新公布的營運報告中,2024年3月營收達1,952億元、年增34.25%,台積電2024年第一季累計營收超過5,926億元,年增率達16.52%;台積電亦在最新一期法說會,公布2024年第一季獲利情況,每股盈餘(EPS)達8.7元,優於原先市場先預期的7~8元,亦優於去年同期的7.98元,年成長率約9%,第一季表現可說是相當亮眼。

至於最新的公司法說和展望,雖然下修全球晶圓代工產業成長數字,但公司本身受惠於3奈米與5奈米需求旺盛,台積電2024年全年營收增幅約在21~26%之間,優於整體產業的20%成長預估。2024年第二季營運預估也將持續成長,美元營收預估值在196~204億美元之間,季增加4~8%、可望再創高。資本支出部分,今年度支出目標維持不變,約在280~320億美元之間。

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註:資料來源為各大證券商官網,實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
製表:Money101

 

台積電ADR是什麼?對股價的影響?

除了在台灣上市外,台積電另有發行美國存託憑證在美國進行募資,而ADR股價轉換後,可能會出現低於台灣原股的「折價」情況,也有可能出現高於台灣原股的「溢價」情況;一般來說,當ADR高於原股出現溢價時,代表外國投資人看旺台積電未來股價,反之則看淡台積電股價。想了解更多台積電或其他ADR的投資人,可以參考此篇文章:ADR是什麼?跟台積電有什麼關係?又和台股有何種關聯?

台積電投資常見問題

Q1. 台積電為什麼被稱作護國神山?

因為領先的晶圓製造技術與產能,台積電不只提供台灣內部大量工作機會,更是各國積極爭取的製造夥伴,台積電對於台灣和全球供應鏈極其重要,因此被稱為台灣的護國神山。

Q2. 台積電投資報酬率好嗎?

長期來看,台積電報酬率相當不錯,遠遠優於台灣大盤整體市場報酬。

Q3. 台積電配息如何?殖利率好嗎?

台積電近年有配息增加跟不上股價漲幅的狀況,殖利率目前略優於台灣定存。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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