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【股票入門】MSCI是什麼?季度調整、成分股、MSCI台灣指數投資全解析

Jacky

Jacky

最後更新於 15 五月, 2024

每到2、5、8和11月時,台股大盤或個股尾盤爆大量,總有投資新手上網發問「發生什麼事?」、「怎麼收盤大跌」,原來是MSCI季調整台股權重,當天將影響股市漲跌。究竟MSCI是什麼?如何影響股市漲跌?Money101就MSCI指數、季度調整、種類、投資進行大解析。延伸閱讀:【新手開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】【股票股利、現金股利怎麼算?股利怎麼領?什麼時候發放?存股新手必備懶人包在這!】

MSCI指數是什麼

MSCI 指數(Morgan Stanley Captain International Index),係由摩根士丹利公司所編製的指數,舊稱為「摩根士丹利資本國際指數」,如今被正名為「明晟」指數,是全球專業投資機構與投資人在進行投資規劃時的重要依據,可說是全世界投資人進行各地布局時的先行指標。

閱讀更多:【費城半導體是什麼?有哪些ETF可以投資?投資績效好嗎?】

券商手續費優惠

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製表:Money101

 

MSCI指數季度調整是什麼

MSCI在每年2月、5月、8月及11月等進行四次調整,包含權重比例或是增減成分股,會在生效前20天公布於網站,通常在生效前一天的尾盤,股價或大盤會爆出大量,其中以5月、11月半年度調整波動最大。但被納入或成分股不見得必漲,反之,被剔除的成分股則不一定必跌。

閱讀更多:【ADR是什麼?跟台積電有什麼關係?又和台股有何種關聯?】

MSCI指數調整為什麼會影響股市

MSCI指數除調整生效時,尾盤會爆大量而短期影響股價與成交量外,MSCI指數常作為不少ETF、基金的參考,將成依照指數編製調整,簡言之,若是台灣大盤或個股的權重被提升,將會吸引更多資金流入,有利於提升股價與交易量。

閱讀更多:【第一次買美股就上手 5分鐘快速掌握美股入門知識】

MSCI指數種類

MSCI指數主要分為市值、因子、策略、主題、自訂、 ESG 、房地產、固定收益等八大分類,大致上分為國家/地區、市場發展程度、特定行業等3種種類,如MSCI歐洲指數、MSCI新興市場指數或MSCI能源指數等等。

閱讀更多:【ESG人氣ETF 00692成分股、配息、淨值全解析】

MSCI那些區域指數跟台灣有關?

MSCI指數玲瑯滿目,區域指數與台灣有關,分為MSCI 新興市場指數、MSCI 新興亞洲指數、MSCI 亞太除日本指數、MSCI 台灣指數等四檔。

閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】

MSCI台灣指數是什麼?成分股有哪些?

MSCI 台灣指數( MSCI Taiwan Index )主要追蹤台灣股市表現,MSCI 5月15日公布最新一次調整,股票調整在5月31日收盤生效;本次MSCI調整,台股指數權重兩升一降,「MSCI全球市場指數」與「MSCI亞洲除日本指數」之權重調升,「MSCI全球新興市場指數」權重則下降。

全球標準型指數成分股中,台股新增奇鋐(3017)與華城(1519)兩檔、剔除南電(8046)、譜瑞-KY(4966)和力積電(6770)等3檔。至於全球小型指數則一口氣新增28檔,包含名軒(1442)、昱展(6785)、志聖(2467)、皇普(2528 )、達麗(6177)、神盾(6462)、第一銅(2009)、富世達(6805)、崇友(4506)、泓德能源(6873)、海悅(2348)、華榮(1608)、雲豹能源(6869)、國統(8936)、順藥(6535)、牧德(3563)、閎康(3587)、南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)、豐藝(6189)、金麗科(3228)、辛耘(3583)、全家(5903)、櫻花(9911)、燿華(2367)、元大期(6023)、永信建(5508)。

目前 MSCI 台灣指數前十大權值公司分別為台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、中信金、聯電、富邦金、國泰金和中華電等公司,台積電權重超過48%。MSCI與0050 ETF的前十大公司名單幾乎一致。

MSCI 台灣指數成分股

公司 權重
台積電2330 48.20%
鴻海2317 4.82%
聯發科2454 3.73%
廣達2382 1.74%
台達電2308 1.55%
中信金2891 1.49%
聯電2303 1.42%
富邦金2881 1.34%
國泰金2882 1.19%
中華電2412 1.17%
資料更新時間:2024/4/30
製表:Money101

產業部分,MSCI 台灣指數則以資訊科技76.57%占比最多,其次為金融12.31%、原料3.31%等。

MSCI 台灣指數成分股

產業 權重
資訊科技 76.57%
金融 12.31%
原料 3.31%
工業 2.47%
通訊服務 1.99%
非必須消費品 1.51%
消費必需品 1.30%
能源 0.20%
醫療保健 0.17%
房地產 0.15%
資料更新時間:2024/4/30
製表:Money101

閱讀更多:【電動車超夯 「最純電動車ETF」00893國泰智能電動車可以投資嗎?】

MSCI指數怎麼投資

民眾想要投資MSCI指數,可透過美股帳戶或是台股複委託帳戶,挑選相對應的ETF進行投資,像是追蹤MSCI台灣指數的元大摩臺基金(006203),以及富邦摩台(0057),比起0050,除了台灣權值股外,更能囊括中型潛力股。Money101這邊有幫大家整理幾家熱門的複委託券商,想要知道更多資訊可以參考這篇文章:投資美股選複委託還是海外券商?券商複委託手續費比一比

 

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製表:Money101

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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