【股票入門】MSCI是什麼?季度調整、成分股、MSCI台灣指數投資全解析

Rick

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最後更新於 27 June, 2022

每到5月底或11月底時,台股大盤或個股尾盤爆大量,總有投資新手上網發問「發生什麼事?」、「怎麼收盤大跌」,原來是MSCI季度調整台股權重,當天將影響股市漲跌。究竟MSCI是什麼?如何影響股市漲跌?Money101就MSCI指數、季度調整、種類、投資進行大解析。延伸閱讀:【新手開戶選哪家?2022哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】【股票股利、現金股利怎麼算?股利怎麼領?什麼時候發放?存股新手必備懶人包在這!】

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MSCI指數是什麼

MSCI 指數(Morgan Stanley Captain International Index),係由摩根士丹利公司所編製的指數,舊稱為「摩根士丹利資本國際指數」,如今被正名為「明晟」指數。

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MSCI指數季度調整是什麼

MSCI在每年2月、5月、8月及11月等進行四次調整,包含權重比例或是增減成分股,會在生效前20天公布於網站,通常在生效前一天的尾盤,股價或大盤會爆出大量,其中以5月、11月半年度調整波動最大。但被納入或成分股不見得必漲,反之,被剔除的成分股則不一定必跌

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MSCI指數調整為什麼會影響股市

MSCI指數除調整生效時,尾盤會爆大量而短期影響股價與成交量外,MSCI指數常作為不少ETF、基金的參考,將成依照指數編製調整,簡言之,若是台灣大盤或個股的權重被提升,將會吸引更多資金流入,有利於提升股價與交易量。

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MSCI指數種類

MSCI指數主要分為市值、因子、策略、主題、自訂、 ESG 、房地產、固定收益等八大分類,大致上分為國家/地區、市場發展程度、特定行業等3種種類,如MSCI歐洲指數、MSCI新興市場指數或MSCI能源指數等等。

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MSCI那些區域指數跟台灣有關?

MSCI指數玲瑯滿目,區域指數與台灣有關,分為MSCI 新興市場指數、MSCI 新興亞洲指數、MSCI 亞太除日本指數、MSCI 台灣指數等四檔。

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MSCI台灣指數是什麼?成分股有哪些?

MSCI 台灣指數( MSCI Taiwan Index )主要追蹤台灣股市表現,目前共有87檔成分股,前十大權值公司分別為台積電、鴻海、聯發科、聯電、中華電信、中信金、台達電、台塑、富邦金、國泰金等公司,其中台積電權重高達約41%。而MSCI與0050 ETF的前十大公司幾乎一樣。

MSCI 台灣指數前十大公司
排名 公司 權重
1 台積電 41.5%
2 鴻海 4.68%
3 聯發科 3.63%
4 聯電 1.73%
5 中華電信 1.67%
6 中信金 1.59%
7 台達電 1.58%
8 台塑 1.55%
9 富邦金 1.5%
10 國泰金 1.45%
資料來源:MSCI,統計日期:2022/06/23
製表:Money101

產業部分,MSCI 台灣指數則以資訊科技67.85%占比最多,其次為金融14.74%、原料6.19%等。

MSCI 台灣指數產業分類權重
排名 公司 權重
1 資訊科技 67.85%
2 金融 14.74%
3 原料 6.19%
4 工業 3.82%
5 通訊服務 2.79%
6 非必須消費品 2.3%
7 消費必需品 1.58%
8 能源 0.37%
9 房地產 0.29
資料來源:MSCI,統計日期:2022/06/23
製表:Money101

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MSCI指數怎麼投資

民眾想要投資MSCI指數,可透過美股帳戶或是台股複委託帳戶,挑選相對應的ETF進行投資,像是追蹤MSCI台灣指數的元大摩臺基金(006203),以及富邦摩台(0057),比起0050,除了台灣權值股外,更能囊括中型潛力股。Money101這邊有幫大家整理幾家熱門的複委託券商,想要知道更多資訊可以參考這篇文章:投資美股選複委託還是海外券商?券商複委託手續費比一比

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